氣候變遷概念股 活跳跳

氣候變遷概念股 活跳跳

聯準會、瑞士央行3月中旬以來陸續釋放鴿派訊息,激勵全球氣候變遷主題股票表現活蹦亂跳。據彭博資訊原幣計價至3月底,美國十年期公債殖利率自3月18日波段高點4.3242%回降至4.2%,同期間標普全球乾淨能源指數上漲3.4%,打敗摩根士丹利所有國家世界指數上漲1.6%的表現。

對於氣候變遷主題股票轉強,富蘭克林證券投顧分析,隨着生成式AI熱潮橫掃全球,伴隨而來的是快速增長的電力需求;根據荷蘭阿姆斯特丹自由大學研究顯示,預估2027年AI伺服器消耗的用電量將約當荷蘭全國的能源需求量,摩根士丹利證券預估至2027年全球資料中心對電力的需求將會翻倍,電力公用事業可能是「另類AI概念股」。

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富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金經理人克雷格·卡麥隆(Craig Cameron)表示,AI發展對全球應對氣候變遷的影響是兩面刃,好處是AI可以協助預測極端氣候、協助溫室氣體盤查、優化服務或生產製造流程並透過AI賦能協助企業達到淨零減碳的目標等,但AI需要龐大的能源消耗,增添全球朝2050年淨零排放目標邁進的挑戰。預期未來在AI應用推陳出新之際,各國政府及企業也將投入更多致力於能源轉型和節能減碳的努力,提供氣候變遷解決方案或是已經做好轉型準備的企業將優先受惠。

野村投信投資策略部主管張繼文則指出,多數氣候變遷或環境永續相關企業本身的負債比率較高,當央行降息,利率開始走低,有助於紓緩企業的負債壓力。因此,去年第4季美國10年期公債殖利率從5%附近開始走低,當時氣候變遷與環境永續相關的個股均有一段漲幅。除中長期發展趨勢看好,隨着聯準會未來展開降息循環,氣候變遷企業的表現值得期待。

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富蘭克林證券投顧認爲,全球正處於景氣強韌、主要央行貨幣政策將轉爲寬鬆的甜蜜點,着眼AI及許多成長股今年來累積漲幅已大,看好資金將外溢至其他估值偏低且基本面改善的標的,先前因高利率環境而承壓的乾淨能源、原物料及公用事業等股票在估值偏低下補漲潛力大,但仍強調要精選持股,建議氣候變遷主題股票型基金可列爲長期配置,採取分批加碼或定期定額方式,參與全球氣候投資契機。

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